Ons Altın güçlü kazançlarını koruyor; hafif aşırı alım RSI ile birlikte 3.500$'ın altında kalıyor

• Ons Altın fiyatı, pazartesi günü tüm zamanların zirvesine daha da yaklaşarak yükseliş trendini sürdürüyor.
• Fed faiz indirimi beklentileri, USD'yi baskı altında tutuyor ve getirisi olmayan emtiaya fayda sağlıyor.
• Artan jeopolitik gerilimler de güvenli liman XAU/USD paritesine destek sağlıyor.

Ons Altın (XAU/USD), pazartesi günü Avrupa seansının ilk yarısı boyunca güçlü alım tonunu koruyor ve destekleyici faktörlerin bir kombinasyonu arasında tüm zamanların zirvesine oldukça yakın kalıyor. İnatçı enflasyon belirtilerine rağmen, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine ikna olmuş görünüyor. Ayrıca, Fed'in bağımsızlığına dair artan endişeler, ABD Doları (USD) etrafındaki aşağı yönlü duyarlılığı artırıyor ve getirisi olmayan sarı metalin faydasına oluyor.

Bunun dışında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklanan yeni jeopolitik riskler ve tırmanan İsrail-Hamas çatışması, güvenli liman olan Altın'a destek sağlıyor. Ancak, kısa vadeli grafiklerdeki hafif aşırı alım koşulları, XAU/USD alıcılarının yeni pozisyonlar almasını engelleyebilir ve bu haftanın önemli ABD makro açıklamaları öncesinde yukarı yönlü hareketi sınırlayabilir. Yine de, temel zemin, herhangi bir düzeltici geri çekilmenin alım fırsatı olarak görülebileceğini ve sınırlı kalabileceğini öne sürüyor.

Günlük Piyasa Hareketleri: Altın, Fed faiz indirim beklentileri, zayıf USD ve jeopolitik risklerden faydalanıyor

• ABD Ekonomik Analiz Bürosu, cuma günü yıllık Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nin temmuz ayında %2,6 seviyesinde sabit kaldığını bildirdi. Ayrıca, değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek PCE Fiyat Endeksi, rapor edilen ayda %2,8'den %2,9'a yükseldi ve analistlerin tahminleriyle örtüşüyor.
• Veriler, ABD Federal Rezervi'nin bu ay faiz indirimine gideceği beklentilerini yeniden teyit etti. CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda Fed'in 17 Eylül'deki iki günlük toplantının sonunda borçlanma maliyetlerini 25 baz puan düşürme ihtimalini %87 olarak fiyatlıyor ve yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimi yapılmasını bekliyor.
• ABD Başkanı Trump, iddia edilen ipotek dolandırıcılığı nedeniyle Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı. Cook, bir dava açtı ve istifa etmeyi reddetti, bu da merkez bankasının özerkliği hakkında endişeleri artırdı. Cook'un ayrılması, Trump'a Fed'in yedi üyeli yönetim kuruluna bir atama daha yapma fırsatı verecek ve bu da on yıllar sonra ilk kez çoğunluğu elde etmesini sağlayacak.
• Jeopolitik cephede, Rusya geçen hafta Ukrayna şehirlerine ölümcül saldırılar düzenledi ve 598 insansız hava aracı ve aldatıcı cihazlar ile birlikte 31 füze fırlattı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenleme emri vererek misilleme yapma sözü verdi. Rusya, pazar günü son 24 saatte 112 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.
• Bu arada, İsrail güçleri Gazze Şehri'nin banliyölerine hava ve kara saldırıları düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ın silahlı kanadının sözcüsü Abu Ubaida'nın öldürüldüğünü açıkladı. Bu durum, jeopolitik risklerin devam etmesine neden oluyor ve güvenli liman Altın'a fayda sağlayan bir diğer faktör haline geliyor.
• ABD piyasaları, İşçi Bayramı nedeniyle pazartesi günü kapalı olacak. Yatırımcılar, cuma günü yakından takip edilen ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu da dahil olmak üzere yeni bir ayın başında planlanan önemli ABD makro açıklamaları öncesinde agresif pozisyonlar almaktan kaçınabilir.

Altın alıcıları, hafif aşırı alım RSI nedeniyle yeni pozisyonlar almaktan kaçınabilir; 3.500$ anahtar konumda

Teknik açıdan bakıldığında, cuma günü 3.440$ direnç bölgesinin, yani üç aydan uzun süredir devam eden işlem aralığının üst sınırının kırılması, XAU/USD alıcıları için yeni bir tetikleyici olarak görüldü. Ayrıca, günlük grafikteki osilatörler yukarı yönlü ivme kazanmaya başladı ve daha fazla değer kazanma durumunu destekliyor. Ancak, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine girmek üzere, bu da Altın'ın 3.500$ psikolojik seviyesinde veya nisan ayında ulaşılan tüm zamanların zirvesinde bir nefes alma yapabileceğini öne sürüyor.

Diğer taraftan, herhangi bir düzeltici geri çekilme şu anda 3.440$ direnç kırılma noktasında makul bir destek bulabilir. Daha fazla düşüş, bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve 3.400$ yuvarlak rakamı yakınında sınırlı kalması daha olasıdır. Bu seviye, Altın için güçlü bir kısa vadeli taban görevi görecektir; eğer bu seviye belirleyici bir şekilde kırılırsa, bazı teknik satışları tetikleyebilir ve daha derin kayıplara yol açabilir. XAU/USD, ardından 3.372$ ara desteğine doğru daha da düşebilir ve 3.350$ bölgesine ilerleyebilir.