Dow Jones Industrial Average, Caterpillar kazançlarının desteğiyle 49.500 üzerinde yükseldi

• DJIA, güçlü bir Caterpillar verisiyle sanayi hisselerini yukarı çekerek yaklaşık %1,5 yükseldi.
• ABD 1. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yıllıklandırılmış %2 ile tahminlerin altında gelirken, Çekirdek PCE yıllık %3,2 seviyesinde sabit kaldı.
• İlk İşsizlik Başvuruları keskin bir şekilde 189 bin seviyesine düştü, 215 binlik konsensüsün oldukça altında kaldı.
• Meta ve Microsoft, artan yapay zeka sermaye harcaması endişeleriyle Nasdaq ve S&P 500 üzerinde baskı oluşturdu.

Dow Jones Industrial Average, perşembe günü keskin bir yükselişle yaklaşık 730 puan veya %1,5 artış kaydederek, gece işlemlerinde 48.500 seviyesinin altındaki düşük seviyeden 49.600'ün hemen üzerindeki seans zirvesine kadar yükseldi. S&P 500 yaklaşık %0,5 artarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite, mega-cap teknoloji zayıflığının daha geniş endeks performansını sınırlamasıyla %0,2 civarında sınırlı bir kazanç sağladı. Bu ayrışma, eski ekonomi sanayi hisseleri ile yapay zekaya maruz teknoloji hisseleri arasında net bir bölünmeyi ortaya koydu.

Caterpillar mavi çipleri yukarı taşıyor

Caterpillar (CAT) hisseleri, ağır makine üreticisinin beklentilerin üzerinde bir çeyreklik sonuç açıklaması yapması ve yıllık gelir beklentisini yükseltmesinin ardından yaklaşık %10 sıçrama yaptı. Sanayi sektörünün öncüsü olan şirketin sonuçları, küresel talep hakkında bir miktar güvence sağladı ve Dow'un olağanüstü kazancına en büyük katkıyı verdi. Diğer birçok sanayi hissesi de bu yükselişi takip ederek endeksin rakiplerine karşı geniş bir farkla öne çıkmasına yardımcı oldu.

Mega-cap teknoloji Nasdaq üzerinde baskı oluşturuyor

Meta (META) sermaye harcaması rehberliğini yükseltip kullanıcı büyümesinin yumuşak gelmesiyle yaklaşık %9 düştü; bu durum, yapay zeka harcamalarının gelir getirmeden önce hızlandığı endişelerini artırdı. Microsoft (MSFT) ise sermaye harcamasının bu yıl 190 milyar dolara ulaşacağını belirttikten sonra yaklaşık %5 değer kaybetti; bunun bir kısmı yüksek bellek maliyetlerinden kaynaklanıyor. Bu iki hisse, Nasdaq ve S&P 500'den anlamlı puanlar sildi ve daha geniş teknoloji sektörünü geride bıraktı.

GSYH beklentilerin altında kalırken enflasyon sabit kaldı

1. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 12:30 GMT'de açıklanan veride yıllıklandırılmış %2 olarak gerçekleşti; bu, %2,3'lük konsensüsün altında ancak 2025 4. çeyrekteki %0,5'ten yukarıda. Mart ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verisi beklentilerle uyumlu geldi; manşet PCE yıllık %3,5, Çekirdek PCE ise yıllık %3,2 ile her ikisi de önceki aya göre biraz daha yüksek. İlk İşsizlik Başvuruları 189 bin ile beklentilerin altında ve 215 binlik konsensüsün oldukça altında kalarak işgücü piyasasının hala dirençli olduğunu gösterdi. İstihdam Maliyet Endeksi (ECI) 1. çeyrekte %0,9'a yükselirken, Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan ayında 49,2'ye gerileyerek daralma bölgesine geri döndü.

Petrol kâr realizasyonuyla düşüşe geçti

West Texas Intermediate (WTI) Ham Petrol vadeli işlemleri yaklaşık %2 düşerek varil başına 104 doların üzerinde işlem görürken, Brent ham petrol yaklaşık %3 değer kaybederek varil başına 114 doların üzerinde işlem gördü. Bu geri çekilme, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik uzun süreli bir ambargo hazırlığı talimatı verdiği haberlerinin tetiklediği çarşamba günkü keskin rallinin ardından geldi. Enerji yatırımcıları, Hürmüz Boğazı'nda olası bir tırmanmaya karşı tetikte kalırken, perşembe seansı önceki günkü yükselişin ardından kâr realizasyonuna yöneldi.

Fed sonrası faiz indirimi beklentileri şekilleniyor

Piyasalar, çarşamba günü Federal Reserve (Fed) kararını sindirmeye devam etti; Fed, faiz oranlarını %3,5 ile %3,75 arasında sabit tuttu ve 8-4 oyla 1992'den bu yana en büyük muhalefet oyunu kaydetti. Yeni başkan Kevin Warsh'ın güvercin azınlıkta yer almasıyla, yatırımcılar bu yıl ilerleyen dönemlerde daha fazla faiz indirimi beklentilerini yeniden ayarlıyor.

Dow Jones 5 dakikalık grafik