Dow Jones Industrial Average, bir bankanın öncülüğünde yapay zeka işlemleriyle yükseliyor

• DJIA, yapay zeka (AI) hisseleri rallisiyle 52.800'e yakın seviyeye yükselerek eylül başından bu yana en yüksek kapanışını yaptı.
• Goldman Sachs ve Caterpillar yükselişin yarısından fazlasını sağladı.
• IBM, kapanış sonrası bilanço açıklamadan önce Nvidia'dan daha fazla puan ekledi.

Dow Jones Industrial Average, çarşamba günkü yapay zeka (AI) rallisinden payının büyük kısmını bir banka ve bir buldozer üreticisinden aldı. Endeks, eylül başından bu yana en yüksek kapanışı olan 52.800'e yakın seviyede kapandı. Elon Musk'ın SpaceX'i (SPCX) %161 gelir büyümesi açıkladı ve Nasdaq Composite %1'in üzerinde yükseldi, ancak fiyat ağırlıklı yapıda en fazla önem taşıyan kazançlar, endeksteki en pahalı iki hisse olan Goldman Sachs (GS) ve Caterpillar'a (CAT) aitti.

Nvidia, Goldman Sachs'tan daha fazla yükseldi ve bunun üçte birinden daha az ağırlık taşıdı

Dow, şirket değerleri yerine hisse fiyatlarını toplar, bu nedenle bir hissenin ağırlığı dolar fiyatıdır. Goldman Sachs hissesi yaklaşık 900$'dan, Nvidia (NVDA) ise yaklaşık 220$'dan kapandı; bu da Goldman'ın %2'nin biraz üzerindeki yükselişini 100'den fazla endeks puanına değer kılarken, Nvidia'nın %2,5'in üzerindeki daha büyük yükselişini yaklaşık 33 puana denk getirdi.

Endeksteki ikinci en pahalı hisse olan yaklaşık 740$ seviyesindeki Caterpillar yaklaşık %2 yükselerek neredeyse 90 puan ekledi ve ikisi birlikte Dow'un kazancının yarısından fazlasını sağladı. International Business Machines (IBM), sonuçları öncesinde %3'ten fazla yükselerek yaklaşık 55 puan ekledi. AI işleminin merkezindeki şirket, IBM henüz herhangi bir şey açıklamadan önce Dow'a IBM'den daha az puan kazandırdı.

Apple (AAPL) ve American Express (AXP) sırasıyla telefon lansmanından iki gün önce ve sonuçlarından iki gün önce yaklaşık 30'ar puan ekledi. Endeksin diğer AI harcayıcıları olan Microsoft (MSFT) ve Amazon (AMZN) ise günü yataya yakın tamamladı.

Seansın en büyük hikayeleri endeksin dışında yaşandı

SpaceX, sonuçların ardından yaklaşık %8 yükseldi ve Musk, SpaceX ile Tesla'nın (TSLA) bir birleşmeyi görüşmek üzere özel komiteler oluşturduğunu söyledi. Ne bu şirketlerin hiçbiri Dow üyesi, ne de Nvidia ile birlikte çip rallisine öncülük eden Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology (MU) veya Marvell Technology (MRVL). Netflix (NFLX), son çeyreğe ilişkin gelir tahmini beklentilerin altında kaldığı ve yıl için reklam görünümünü düşürdüğü için %5'ten fazla geriledi ve o da endeks üyesi değil.

Endeks içindeki en büyük baskı Alphabet'ten (GOOGL) geldi; yaklaşık %1,6 düşerek 30 puandan fazla değer kaybetti ve 29 Haziran'da Dow'a katıldı. Procter & Gamble (PG), Johnson & Johnson (JNJ) ve UnitedHealth (UNH) birlikte 35 puandan fazla katkı sağladı. Dow'un en yeni üyesi, AI işleminin geri döndüğü günde düştü.

Dört bilanço açıklaması birlikte yaklaşık bir Goldman Sachs ediyor

IBM'nin kapanış sonrası bilanço açıklaması bekleniyordu, görüşmesi ise 21:00 GMT'deydi. Procter & Gamble ve Honeywell Technologies (HON) perşembe günü açılış öncesinde, American Express ise cuma günü açılış öncesinde sonuçlarını açıklayacak. Fiyat ağırlıklı yapıda, bu dört hissedeki her bir %1'lik hareket toplamda yaklaşık 56 puan eder; bu da kabaca Goldman Sachs'taki tek başına %1'lik hareketin değerine denk geliyor.

Makro takvim ise bununla kıyaslandığında sakin. Perşembe günü saat 12:30 GMT'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının 199 bin sonrası 200 bin olması bekleniyor ve ardından cuma günü S&P Global'in ön iş anketleri ile Michigan Üniversitesi'nin duyarlılık verileri gelecek. 10 yıllık Hazine tahvil getirisi %5,1'in üzerinde kapandı ve tahmin piyasaları 28 Ekim'deki toplantıda Fed'in faizi %3,75-%4,00 aralığında sabit tutma olasılığını yaklaşık %86 olarak fiyatlıyor. Fed, bu toplantı öncesinde sessiz döneminde olduğu için, karar öncesinde hafta boyunca açıklanan veriler hakkında hiçbir Fed yetkilisi yorum yapmayacak.

Dow Jones Industrial Average seviyeleri 50 günlük ortalamanın üzerine geri döndü

Direnç: Çarşamba günkü 52.800'ün hemen üzerindeki en yüksek seviye, eylül ayının başından bu yana görülen en yüksek seviye. 53.100, eylül düşüşünün hız kazanmaya başlamasından bir gün önce, 8 Eylül'deki en yüksek seviyeydi ve 53.750 bölgesi eylül başındaki sıçramanın zirvesiydi.

Destek: Çarşamba günkü 52.400 civarındaki en düşük seviye ilk seviye. 52.000'in hemen üzerindeki 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA), 10 Eylül ile 19 Ekim arasındaki dönemin büyük bölümünde bir tavan görevi gördü ve salı ile çarşamba günleri eylül başından bu yana bunun üzerinde art arda kapanan ilk iki gün oldu.

Eğilim: 50 günlük EMA kapanış bazında korunurken uzun pozisyon eğilimi sürüyor; ilk hedef 53.100, ikinci hedef ise 53.750. Günlük Stokastik Göreceli Güç Endeksi (Stoch RSI) 84 civarında ve en az temmuz ortasından bu yana görülen en yüksek seviyesinde, bu nedenle iki günlük yükseliş fazla uzamış durumda. Günlük kapanışın 52.000'in altında olması uzun pozisyonu sona erdirir.

DJIA günlük grafik