Dow Jones Industrial Average, İran üzerindeki baskının azalacağına dair umutlarla petrol fiyatlarının düşmesiyle yükseliyor

• Dow, İran savaşının sona ermekte olabileceği umuduyla ham petrolün keskin bir şekilde düşmesiyle birlikte 250 puandan fazla kazanç sağladı.
• Uluslararası Enerji Ajansı'nın stratejik ham petrol rezervlerini serbest bırakma konusunu görüşmek üzere acil bir toplantı çağrısı yapmasının ardından petrol fiyatları yaklaşık %10 düştü.
• Salesforce ve UnitedHealth mavi çip endeksini aşağı çekerken, Caterpillar ve Cisco günün kazananları arasında yer aldı.
• Çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi raporunun manşet enflasyonunun yıllık %2,4 seviyesinde sabit kalmasını göstermesi bekleniyor.

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması, Salı günü 48.000'in üzerindeki grafik alanını yeniden test etmek için yükseldi ve Pazartesi günkü dramatik dönüşü pekiştirdi. S&P 500 ve Nasdaq Composite da kazanç sağladı ve hisse senedi piyasaları geniş bir dönüşüm gerçekleştirdi. İşlem seansı boyunca dalgalı bir seyir izlendi; Dow, en düşük seviyelerinde 300 puana kadar düştü, ardından toparlandı. Bu geri dönüş, büyük ölçüde ham petrol fiyatlarındaki keskin bir düşüşle desteklendi, çünkü yatırımcılar ABD-İran çatışmasının sona yaklaşabileceğine dair umutlar beslemeye başladı ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), stratejik ham petrol rezervlerinin koordineli bir şekilde serbest bırakılmasını görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi.

IEA acil stok serbest bırakımını değerlendirirken petrol fiyatları geriliyor

Ham petrol fiyatları Salı günü keskin bir şekilde düştü ve haftanın başında varil başına 100$'ı aşan seviyelerden geri çekildi. West Texas Intermediate vadeli işlemleri son olarak varil başına 84$ civarında işlem görerek yaklaşık %10 düştü, Brent petrol de benzer bir miktar kaybederek yaklaşık 88$ seviyesine geriledi. Düşüş, IEA'nın 30'dan fazla üye ülkesinin acil stokları serbest bırakıp bırakmamayı değerlendirmek üzere bir toplantı çağrısı yapmasının ardından geldi. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü yaptığı, savaşın "çok tamamlandığı" yönündeki açıklamalarının ardından geldi, ancak İran yetkilileri savaşmaya devam etmeye hazır olduklarını belirtti. Geri çekilmeye rağmen, petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor ve küresel ham petrol akışları için kritik bir nokta olan Hürmüz Boğazı etkili bir şekilde kapalı kalıyor.

Sanayi hisseleri Dow kazançlarını yönlendirirken yazılım ve sağlık hizmetleri geride kalıyor

Caterpillar (CAT), %3'ten fazla kazançla Dow'u yukarı taşıyarak 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Ağır ekipman üreticisi, AI veri merkezi inşaatı ve altyapı harcamalarına bağlı güçlü talep sayesinde fayda sağladı. Cisco (CSCO) da seansı %1,7 civarında artışla kapatarak iyi bir performans gösterdi. Aşağı yönde, Salesforce (CRM) %3 civarında düşerek en büyük kaybedenler arasında yer aldı ve kurumsal yazılım harcamalarına dair daha geniş endişelerle karşı karşıya kaldı. UnitedHealth Group (UNH) ise yaklaşık %1,7 düştü ve fiyat ağırlıklı endeks üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Uluslararası İş Makineleri (IBM) de %2'den fazla değer kaybederek, yıl başından bu yana %11'den fazla düşüş gösteren hisse için zayıf bir dönem geçirmeye devam etti.

Mevcut konut satışları, düşük ipotek oranlarıyla beklentileri aştı

Mevcut konut satışları, Ulusal Emlakçılar Derneği (NAR) tarafından salı günü açıklanan verilere göre, Şubat ayında aylık bazda beklenmedik bir şekilde %1,7 artarak mevsimsel olarak ayarlanmış yıllık 4,09 milyon birim seviyesine ulaştı. Sonuç, 3,89 milyon birimlik konsensüs tahminini kolayca aştı. Ocak ayındaki rakam da daha önce bildirilen 3,91 milyon seviyesinden 4,02 milyona revize edildi. Geri dönüş, düşük ipotek oranları ve konut fiyatlarındaki büyümenin ılımlılaşmasıyla desteklendi; 30 yıllık sabit oran, geçen hafta ortalama %6 civarındaydı. NAR'nın Konut Uygunluk Endeksi, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 117,6'ya yükseldi. Ancak, İran savaşının başlangıcından bu yana petrol fiyatlarındaki artış, Hazine getirilerini yükseltti ve bu da bahar alım sezonu başlarken daha yüksek ipotek oranlarına yol açabilir.

Güvenli liman talebiyle altın yükseliyor

Altın vadeli işlemleri Salı günü ons başına yaklaşık 5.195$ seviyesine yükseldi ve jeopolitik belirsizlik devam ederken güvenli liman talebinden faydalandı. ABD Doları zayıfladı; Dolar Endeksi yaklaşık %0,50 düşerek 98,66 seviyesine geriledi ve külçe altın için ek bir destek sağladı. Gümüş de %5,5 civarında bir artışla yükseldi. Değerli metallerdeki bu yükseliş, ham petrol fiyatlarındaki daha geniş geri çekilmeye rağmen gerçekleşti ve piyasaların İran çatışmasının hızlı bir şekilde çözüleceğinden henüz tam olarak ikna olmadığını gösteriyor. Hazine getirileri de düştü; 10 yıllık getiri yaklaşık %4,12'ye geriledi.

Çarşamba günü Tüketici Fiyat Endeksi verileri açıklanacak

Piyasalar şimdi Çarşamba günü açıklanacak Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporuna odaklanıyor; raporun GMT ile 12:30'da açıklanması bekleniyor. Ekonomistler, manşet TÜFE'nin aylık %0,3 artmasını, Ocak ayında %0,2'den yükselmesini bekliyor; yıllık rakamın ise %2,4 seviyesinde sabit kalması öngörülüyor. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek TÜFE'nin ise aylık %0,2 ve yıllık %2,5 olması tahmin ediliyor. Kritik olarak, Şubat verileri İran savaşının başlamasından önce toplandı ve son enerji fiyatlarındaki artışı yansıtmayacak. Bu etkinin Mart ve Nisan okumalarında ortaya çıkması bekleniyor. Piyasa katılımcılarının yaklaşık %97'si, Federal Rezerv'in (Fed) Mart toplantısında faiz oranlarının değişmeyeceğini fiyatlıyor; bu nedenle TÜFE verisinin kısa vadeli politika görünümünü değiştirmesi olası görünmüyor, ancak önümüzdeki aylarda daha dalgalı bir enflasyon tablosu için önemli bir temel sağlayacak.

Dow Jones günlük grafiği