Dow Jones Industrial Average, güçlü ADP ve ISM verilerinin büyüme endişelerini hafifletmesiyle toparlanıyor

• Dow, ABD-İran çatışması ortasında Salı günkü 400 puanlık düşüşten toparlanarak yazının yazıldığı sırada 312 puan kazandı.
• ADP özel istihdam verileri, beklenen 50K'a karşılık 63K ile yukarı yönlü sürpriz yaptı, ISM Hizmetler Endeksi ise 56,1'e yükselerek Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
• CrowdStrike, dördüncü çeyrek kazanç tahminlerini aşmasının ardından, yıllık tekrarlayan gelirde 5 milyar doları aşarak rekor bir artış kaydetti.
• Hazine Sekreteri Bessent'in Körfez'deki deniz taşımacılığını istikrara kavuşturma sözü vermesinin ardından petrol, birkaç günlük zirvelerden geri çekildi ve arz kesintisi korkularını azalttı.

Dow Jones Industrial Average, yazının yazıldığı sırada 48.807'de 312 puan veya %0,65 artışla işlem gördü ve Salı günkü kayıplarının çoğunu geri kazandı. Endeks, gün içinde 1,2K puana kadar düşmesine rağmen 403 puan kayıpla kapandı. Endeks, 48.368'de açıldı ve 48.853'te gün içi en yüksek seviyesine ulaştı, ancak 48.979'daki 50 günlük üssel hareketli ortalamanın altında kaldı. S&P 500 %0,87 artışla 6.875'e, Nasdaq Composite ise %1,47 artışla 22.847'ye yükseldi. Beklenenden daha iyi ekonomik veriler ve düşen petrol fiyatları, yatırımcılara düşüşten alım yapma fırsatı sundu, ABD-İran çatışması başlıkları hâlâ gündemi meşgul etse de.

Güçlü istihdam ve hizmet verileri duyarlılığı artırıyor

ADP'nin Ulusal İstihdam Raporu, özel sektör işverenlerinin Şubat ayında 63K istihdam eklediğini gösterdi ve bu, 50K konsensüsünü rahatça aşarak Ocak ayındaki revize edilmiş 11K rakamından keskin bir hızlanma kaydetti. Ayrı olarak, Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayındaki 53,8'den 56,1'e sıçradı ve 53,5'lik tahminin oldukça üzerinde, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek okuma oldu. Yeni siparişler bileşeni 58,6'ya yükseldi ve hizmetler sektöründe güçlü talebi işaret etti. Veriler, jeopolitik kargaşayla birlikte artan resesyon korkularına karşı bir karşıtlık oluşturdu, ancak ISM fiyatlar bileşeni 63 olarak geldi ve bu, Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimleri konusunda temkinli kalmasına neden olabilir.

Tarım Dışı İstihdam Cuma günü açıklanacak

Dikkatler şimdi Şubat ayı için Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporuna kayıyor; konsensüs sadece 60 bin istihdam eklenmesini bekliyor, bu da Ocak ayındaki 130 binlik veriden keskin bir düşüş. Ortalama Saatlik Kazançların aylık %0,3 ve yıllık %3,7 olması tahmin ediliyor, işsizlik oranının ise %4,3'te sabit kalması bekleniyor. Bunun öncesinde, perşembe günü İlk İşsizlik Başvuruları (konsensüs 215 bin) ve dördüncü çeyrek öncü verimlilik ve birim işgücü maliyeti verileri açıklanacak. Çarşamba günü daha sonra açıklanacak Fed'in Bej Kitap'ı, 18-19 Mart tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde gümrük tarifeleri etkileri ve istihdam trendleri hakkında anekdot niteliğinde kanıtlar için de yakından izlenecek.

Bessent Körfez taşımacılığı desteği sözü veriyor, petrol fiyatları düşüyor

Ham petrol, Hazine Sekreteri Scott Bessent'in CNBC'ye yaptığı açıklamada, yönetimin "petrol akışlarını istikrara kavuşturmak" için "bir dizi duyuru" yapmayı planladığını belirtmesinin ardından Çarşamba günü önceki kazançlarını geri verdi. Brent petrol, Salı günkü seansta 85,12'ye dokunduktan sonra yaklaşık 81$'a geri çekildi. Bu geri dönüş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana enerji fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenen hisse senedi piyasaları üzerindeki baskıyı azalttı. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği hâlâ kesintiye uğramış durumda, ancak Trump'ın Körfez taşımacılığını sigorta etme ve koruma sözü, şu ana kadar arz için en kötü senaryoyu önlemeyi başardı.

CrowdStrike rekor çeyrek açıkladı, tahminleri yükseltti

CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD), mali dördüncü çeyrek için düzeltilmiş hisse başına kazancını 1,12$ olarak açıkladı ve bu, 1,10$ olan konsensüsü aştı; gelir ise 1,31 milyar$ olarak, 1,30 milyar$ tahminini geçti. Siber güvenlik firması, yıllık tekrarlayan net yeni gelirde 331 milyon$ ile tüm zamanların rekorunu kırdı ve yıllık %47 artış kaydetti ve toplam yıllık tekrarlayan gelirde 5 milyar$ eşiğini geçti. 2027 mali yılı için CrowdStrike, gelir tahminini 5,87-5,93 milyar$ ve tam yıl düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminini 4,78-4,90$ olarak belirledi; her ikisi de genel olarak beklentilerle uyumlu. Hisseler, Salı günü işlem sonrası ticarette mütevazı bir düşüş yaşadı ancak Çarşamba günkü seansta yükseliş gösterdi.

Target, kazançları aşarak ve büyüme planıyla yükseliş gösterdi

Target Corporation (TGT), mali dördüncü çeyrek için düzeltilmiş hisse başına kazancını 2,44$ olarak açıklayarak 2,16$ olan konsensüsü aşmasının ardından Çarşamba günü yaklaşık %7 artışla kazançlarını genişletti. Perakendeci ayrıca 2026'da 2 milyar$'lık ek bir yatırım içeren çok yıllı bir büyüme stratejisini de açıkladı ve tam yıl hisse başına kazanç tahminini 7,50-8,50$ olarak belirledi. Diğer yandan, Pinterest Inc. (PINS), aktivist firma Elliott Investment Management'ın şirkete 1 milyar$ yatırım yapmasının ardından Salı günkü %9'luk artışa ek olarak yükseliş gösterdi ve yeni 3,5 milyar$'lık hisse geri alım programını finanse etti. Box Inc. (BOX) de, beklenenden daha iyi bir dördüncü çeyrek raporunun ardından %6'dan fazla yükseldi.

Dow Jones günlük grafiği