Avustralya Doları, emtia fiyatlarındaki düşüşle ABD Doları karşısında haftalık zirve seviyesinden geri çekildi

• Avustralya Doları, gerileyen ABD Doları karşısında kazanç serisini durdurdu.
• Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi, yatırımcıların kâr etmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi.
• Çin'de TÜFE Şubat ayında yıllık bazda %0,7, aylık bazda ise %1,0 arttı.
• ABD Tarım Dışı İstihdam şubat ayında 275 bin artarak 200 bin ve 229 bin olan beklentileri aştı.

Avustralya Doları (AUD), zayıflayan ABD Doları (USD) karşısında pazartesi günü üç gündür kaydettiği kazançlarına son verdi. Gösterge niteliğindeki S&P/ASX 200 Endeksi hafta başında bir düşüş yaşadı ve yatırımcıların kar rezervasyonu yapmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyelerinden önemli ölçüde geriledi. Düşüş özellikle malzeme ve sağlık sektörlerinde belirgin oldu. Ayrıca, Avustralya hisseleri cuma günü Wall Street'teki teknoloji hisselerindeki düşüşü takip etti ve bu da AUD/USD paritesinin gücünü azalttı.

Avustralya Doları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine diğer büyük merkez bankalarından daha erken başlayacağına dair artan beklentilerin etkisiyle geçen hafta ABD Doları karşısında %1,60'lık bir kazanç yaşadı. Ancak, Avustralya ekonomisi dördüncü çeyrekte beklenenden daha az büyüdü ve Ticaret Dengesi fazlası beklentilerin altında kaldı. Bu ekonomik göstergeler, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) yakın gelecekte faiz indirimlerini potansiyel olarak değerlendirmesine yönelik argümanı vurguluyor.

Yatırımcılar salı günü Sidney'de düzenlenecek olan AFR İş Zirvesi'nde Avustralya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı (Ekonomi) Sarah Hunter'ın yerel enflasyon eğilimleri hakkında bilgi verebileceği paneli yakından takip edecek. Ayrıca, dikkatler salı günü açıklanacak olan mart ayı Avustralya Westpac Tüketici Güveni ve şubat ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi verilerinde olacak.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Avustralya Doları zayıf hisse senedi piyasasında değer kaybetti

• Avustralya Ticaret Dengesi (aylık) Şubat ayında 10,743 milyondan 11,027 milyona yükseldiğini gösterdi. Piyasa beklentisi 11,500 milyona yükselmesi yönündeydi.
• Avustralya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,2 artarak, %0,3 olan piyasa beklentisinin hafif altında kaldı. GSYH (yıllık) %1,5 oranında genişleyerek %1,4'lük beklentiyi aştı ancak %2,1'lik önceki büyümenin gerisinde kaldı.
• Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, hükümetin 1 Temmuz 2024'ten itibaren çok çeşitli mallar üzerindeki yaklaşık 500 ithalat tarifesini kaldıracağını açıkladı. Bu girişim, işletmeler için uyum maliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu tarifelerin kaldırılmasıyla yıllık yaklaşık 8,5 milyar A$ değerindeki ticaret kolaylaştırılacak ve işletmeler için her yıl uyum maliyetlerinde 30 milyon A$'ın üzerinde tasarruf sağlanacaktır.
• Şubat ayında Çin'in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %0,7 artarak Ocak ayındaki %0,8'lik düşüşten toparlandı ve %0,3'lük piyasa beklentilerini aştı. Aylık TÜFE enflasyonu ise ocak ayındaki %0,3'lük artışın ardından %1,0 artarak %0,7'lik piyasa konsensüsünü aştı.
• Çin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocak ayındaki %2,5'lik düşüşe kıyasla Şubat ayında yıllık bazda %2,7 oranında geriledi. Bu veri, %2,5 düşüş bekleyen piyasa beklentilerinden daha zayıf geldi.
• ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta ABD Kongresi önünde verdiği ifadede merkez bankasının pozisyonunu teyit etti. Powell, bu yıl içinde borçlanma maliyetlerinde olası bir indirime gidilebileceğini ima etti. Ancak bu tür adımların enflasyonun Fed'in %2'lik hedefiyle uyumlu bir seyir izlemesine bağlı olduğunu vurguladı.
• Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Sanal Avrupa Ekonomi ve Finans Merkezi'nde yaptığı konuşmada enflasyonun yıl boyunca devam etme potansiyeline ilişkin endişelerini dile getirdi. Mester, ekonominin tahminlerle uyumlu olması halinde, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi olasılığı olabileceğini belirtti.
• CME FedWatch aracına göre, Mart ve Mayıs aylarında faiz indirimi olasılığında hafif bir düşüş yaşanmış olup, olasılıklar sırasıyla %3,0 ve %24,5 olarak gerçekleşmiştir. Ancak, Haziran ayı için 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı %57,2'ye yükselmiştir.
• ABD Tarım Dışı İstihdam Şubat ayında 275 bin artarak ocak ayındaki 229 binlik rakamı aştı ve 200 binlik beklentileri geride bıraktı.
• ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) %4,3 oranında artarak hem şubat ayı tahmini hem de bir önceki %4,4 değerinin biraz altında kaldı. Aylık bazda ise %0,1'lik bir artış gerçekleşerek %0,3'lük beklentinin ve bir önceki ayın %0,5'lik artışının altında kalmıştır.
• ABD İlk İşsizlik Başvuruları 1 Mart'ta sona eren hafta için 215 bin beklentisine karşılık 217 bin olarak değişmedi.
• ABD Tarım Dışı Üretkenlik 2023'ün dördüncü çeyreğinde %3,2'lik büyüme ile istikrarını korudu ve %3,1'lik piyasa beklentisini aştı.
• Şubat ayı ABD ADP İstihdam Değişimi 150 bin beklentisine karşılık 140 bin olarak gerçekleşti ve önceki 111 binden arttı.

Teknik Analiz: Avustralya Doları 0,6620 civarında seyrediyor ve bir önceki haftanın en yüksek seviyesini takip ediyor

Avustralya Doları pazartesi günü 0,6620 civarında işlem gördü. Önemli direnç 0,6650 ana seviyesinde ve ardından bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 0,6667'de görülüyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, paritenin 0,6700 seviyesindeki psikolojik bariyeri test etmesini destekleyebilir. Aşağı yönde, acil destek 0,6614'ün %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinde ve ardından 0,6600 psikolojik seviyesinde görünüyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, AUD/USD paritesini, 0.6574'teki dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ile hizalanan 0.6581 seviyesindeki % 38.2 Fibonacci geri çekilme seviyesi civarındaki bölgede gezinmeye itebilir.

AUD/USD: Günlük Grafik