Strategy, 2029 vadeli 1,5 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvilleri geri alıyor, Bitcoin hazinesini koruyor

• Strateji, %0 faizli 2029 vadeli dönüştürülebilir tahvillerinden 1,5 milyar dolarını %8 iskonto ile geri aldı.
• Firma, 843.738 BTC tutarındaki varlıklarını korudu ve yılbaşından bu yana %13,3 BTC getirisi elde etti.
• Bitcoin hazine şirketi Strive, 1.109 BTC satın alarak toplam Bitcoin varlıklarını 16.500 BTC'ye yükseltti. 

Strateji, Salı günü, 2029 vadeli %0 faizli Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerinin toplam anaparasından 1,5 milyar dolarını yaklaşık 1,38 milyar dolar nakit karşılığında geri aldığını açıkladı; bu, nominal değere %8 iskonto yansıtıyor. İşlem, %0,7 Bitcoin (BTC) getirisi sağlarken, 4.391 BTC ve 333 milyon dolar BTC-dolar kazancı sağladı.

Strateji, Bitcoin varlıklarını etkilemeden borç maruziyetini azaltıyor

Geri alım sonrası, Strateji, dönüştürülebilir tahvillerinin tutarını 8,2 milyar dolardan 6,7 milyar dolara düşürdü. Geri alım, mevcut nakit rezervleri kullanılarak finanse edildi ve bu tutar, Sınıf A adi hisseleri (MSTR) ve imtiyazlı menkul kıymetleri (STRC) piyasa satışlarından elde edilen gelirlerle desteklendi.

Aynı dönemde, firma 2 milyar dolar tutarında Değişken Faizli Seri A Sürekli Uzatılabilir İmtiyazlı Hisse senedi ve 84 milyon dolar adi hisse ihraç etti. Bu sermaye artırımlarından elde edilen gelirler, 24.869 BTC satın almak için kullanıldı.

Borç azaltımına rağmen, Strateji Bitcoin hazine pozisyonunu 843.738 BTC olarak korudu. Firma, hisse başına Bitcoin (BPS) değerini 220.900 sat olarak ve 871 milyon dolar USD rezervini, ayrıca 15,5 milyar dolar tutarında imtiyazlı hisse senedi borcunu bildirdi.

Firma daha önce, geri alımı finanse etmek için mevcut nakit rezervleri, piyasa satış programından elde edilen gelirler ve Bitcoin varlıklarının potansiyel satışlarının kombinasyonunu ima etmişti.

Strateji, yılbaşından bu yana %13,3 BTC getirisi sağladı; toplam BTC kazancı 89.378 BTC ve BTC-dolar kazancı 6,8 milyar dolar oldu.

Strateji CEO'su Michael Saylor, işlemlerin firmanın çok katmanlı sermaye stratejisini vurguladığını belirterek, nakit, hisse veya kredi araçlarını kullanarak bilançosunu optimize ederken hisse başına Bitcoin maruziyetini artırabileceğini söyledi.

Saylor, bir açıklamada şunları ifade etti: "Ortak hissedarlarımız için uzun vadede Hisse Başına Bitcoin’i artırmaya odaklanırken, Dijital Kredi yatırımcılarımız için sağlam bir bilanço tutmaya devam ediyoruz."

Firmanın Başkanı Phong Le, iskonto ile yapılan borç geri alımının disiplinli sermaye tahsisini yansıttığını ekledi. CFO Andrew Kang ise bu hamleyi yatırımcılar için hem "hisse hem de kredi açısından olumlu" olarak nitelendirdi.

Strive 1.109 BTC ekledi, hazine varlıklarını 1,2 milyar dolara yükseltti

Bu arada, Bitcoin hazine firması Strive, açıklamasında 1.109 BTC satın aldığını bildirdi; böylece toplam varlıkları 16.500 BTC’ye yükseldi ve bu tutar yazım sırasında 1,2 milyar dolar değerindeydi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan dosyalamada açıklanan satın alma, ortalama BTC başına yaklaşık 76.988 dolar fiyatla imtiyazlı hisse ve adi hisse satışlarıyla kısmen finanse edildi.

Bitcoin, yayın zamanı itibarıyla 77.000 doların altına gerileyerek 76.477 dolardan işlem görüyordu ve gün içinde %1,4 düşüş kaydetti.